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产能芯片行业LED芯片厂商市场前景存微妙变化

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一方面是上游设备大幅采购带来的产能扩张,另一方面是下游需求增势的放缓。在实际产能尚未释放之际,我国LED芯片厂商面临的市场环境,正起着微妙的变化。

政策驱动大规模设备采购

液晶背光领域的大规模应用,成就了LED行业近年的高速发展。同时,由于下游企业需求激增和相关补助政策鼓励,全球LED产能从2009年开始呈现向国内转移的趋势。

不完全统计显示,2009年LED全行业公布投资计划为220亿元;2010年,仅上市公司LED投资计划额就超过了300亿元。其中,三安光电计划投资高达200亿元,德豪润达则宣布41亿元投向LED。

进军高门槛的上游芯片制造,是LED全行业投资金额大增的主要原因。“我们开始的计划是先通过下游应用打开市场,再逐步进行芯片制造,但综合考量市场环境和政策支持之后,公司还是选择了‘一步到位’,直接进行芯片生产。”德豪润达相关负责人曾对中国证券报记者表示,政府的补贴政策,对厂商投资LED芯片制造起到了重要的推动作用。

分析人士介绍,对于企业引进生产GaNLED的金属有机化学气相沉积(MOCVD)设备,政府提供优厚的政策支持。市场调研机构IMSResearch最新研报显示,在2010-2012年间,预期中国将耗资16亿美元在MOCVD设备上,同时对每项设备还提供高达180万美元的补助金,此外地方政府也提出了降低税率、加速设备以旧换新以及免费用地等优惠措施。

在中国市场的有力拉动下,MOCVD全球出货量从2009年开始迭创新高,从之前每年的100-200台,猛增到2010年的786台,预期2011年的出货量将达790台。IMSResearch介绍,保守预计国内的晶圆产能在2010年成长54%,而到2011年的成长率将达74%。

需求趋稳影响行业增势

然而,在国内LED产能尚未大幅释放之前,液晶电视市场对LED的拉动作用却在放缓。

由于技术进步,每台LED电视与显示器面板对于LED数量的需求快速减少。据了解,从2009年下半年至2010年上半年,每个面板所需的LED数量减少了22%-27%,而2010年下半年更下滑了34%-38%。短短一年间内,每一面板所使用LED的数量大幅滑落51%-54%,远超制造商预期。

此外,由于LED电视价格的高点已过,2010年三季度液晶电视销售开始趋缓,造成对LED等上游产品需求减少,进一步影响了LED行业的产能利用率。IMSResearch认为,在2011和2012年供给增长将进一步超过需求成长的预期下,LED过剩的情况将会越来越严重。

整体来看,在LED电视行业渗透率提升和照明市场逐步打开的影响下,LED行业总规模仍将快速成长。分析人士认为,LED将会扩大在背光产品领域的应用,其渗透率会比一般照明应用来得更快;此外,至2015年,一般照明大量采用LED所带来的营收成长可以弥补因背光电视趋于饱和所导致的营收下滑。

“我们可以预见LED市场将会健康成长,但相关厂商能否有一样好的获利,就很难说了。”IMS Research表示,LED过剩导致产能利用率下滑和产量成长趋缓,再加上中国MOCVD刺激计划终将结束,LED芯片厂商的前景存在较多变数。


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