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厂商铜箔库存PCB产业第四季度观察

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 观察PCB进入产业的传统旺季,整体需求应该要较第二季呈现成长趋势,不过,因部分品牌厂商第二季建立过多库存,因此必须进行调整,使得PCB厂商第三季营运成长动能受限。目前终端需求,包括PC、LCD/LEDTV、网通仍未见明显旺季拉货需求,仅平板计算机及智能型手机需求较为持稳,预期PCB产业整体季营收仅小幅成长5~10%,其中软板厂单季营收可望有15~20%以上的成长幅度,单季营运表现仍较硬板厂佳。

  由于中上游材料厂8月营收平淡,9月铜箔及铜箔基板价格有下滑可能。观察8月玻纤纱、布厂单月营收下滑10~15%,铜箔基板厂单月营收则呈下滑或小幅成长,预估9月中上游材料厂仅较8月呈小幅回升,且在国际铜价走弱下,铜箔及铜箔基板产品价格9月亦有呈小幅下滑的可能性,因此,整体PCB中上游材料厂单季营收仅季成长5~10%,第四季在进入传统淡季下,单季营收将较第三季呈下滑趋势。

  观察PCB硬板仍以HDI板需求较持稳,预估整体第三季营收仅小幅成长5~10%。硬板厂8月营收以手机板表现较佳,其余光电板及NB板则未有明显起色,呈持平左右或小幅成长,由于整体终端需求包含PC/NB、Monitor、TV等旺季不旺的态势确定,因此业绩成长幅度受到压抑。

  不过,受惠于智能型手机及平板计算机热销所带动,加上软板专单效应持续发酵,台郡及嘉联益单月营收皆创单月营收历史新高,预估软板厂9月单月营收可望较8月持续向上成长,且软板厂单季营运表现仍将优于硬板厂,季营收可望成长约15~20%。

  法人表示,日震影响厂商采购布局,由于3月日震,厂商4、5月建立库存,日商5月复工,厂商6月底调整库存,7、8月美欧债务第三季厂商下单保守;且第三季受到景气影响及库存调整,让整体PCB厂商业绩成长幅度低于原本预估。

  以往PCB厂商第三季营收季成长约20~30%,营收自7月开始上扬,高点落在9、10月份,第四季进入旺季尾声,营收则下滑一成左右。但今年厂商表现呈现极大的落差。法人表示,智能型手机和平板计算机占营收比重高的厂商,短期营收可望持续缓步上扬,而光电板和NB板供货商的动能较弱,不过,以目前观察电子大厂的库存状况,预期第四季库存调整完毕,季营收下滑幅度缩小到5%左右。


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