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代工日本盈余日地震后台湾LED产业订单或将增加

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日本大地震LED受创少而受惠多,与日本厂属竞争合作关系,可望受惠转单效益;面板关键零组件若缺货,将成为LED背光出货隐忧。上周LED族群先跌后涨,平均跌幅在2.6%左右,但日本核电厂危机激励节能意识,长期商机大,部分个股已止跌回升,晶电、华兴一马当先,周线收涨。
  日本LED产业因未处灾区,受地震直接影响不大,但可能因限电与运输不便,影响出货,台湾LED产业与日本属竞争合作关系,台湾磊晶厂晶电、光磊、泰谷分别为丰田合成、日亚化、昭和电工代工,有机会受惠代工订单增加的效益。此外,日本福岛核电厂意外,让全球正视核能发电危险性,提升节能环保意识,日本重建过程中,必将增加LED等节能产品的采购。
  据分析,福岛核电厂事故造成电力短缺,估计缺口约20%,新建发电机组最快也要花上1年,预期“用省的”比较快,如此也激励政府对LED这类节能产品的需求。此外,光磊为日亚化代工伙??伴,去年代工订单占营收比重约15%,若按先前规划,今年代工比重将增加,估计占到2成以上,预料震后日亚化代工订单,增加幅度将超过预期。
  光磊去年营收76.7亿元,年增超过4成,前3季每股盈余0.95元,较去年同期大幅成长13倍,法人估去年全年每股盈余上看1.2元。今年前2月营收12.53亿元,年增20%,优于磊晶厂营收年成长。光磊积极布局LED照明市场,日前与上海亚明灯泡厂策略联盟,切入中国LED照明市场,估计今年照明营收占比大幅成长。
  为日系LED业者代工的还有泰谷,也接获昭和电工代工订单,泰谷表示,目前代工比重虽不高,但有机会逐月增长。昭和电工总部位于东京,受地震影响较大,??加上泰谷与首尔半导体合资修圆科技,负责LED的销售业务,如此将可跨越专利障碍,进入欧、美、日照明市场。
  泰谷去年税后盈余3.6亿元,每股税后盈余1.5元,今年前2月营收达4.35亿元,年增55%,泰谷表示,3月接单金额已高于2月营收,因应LED需求大幅成长,泰谷今年上半年将月产能从6万片一举增加到10万片,扩产幅度约6成。
  晶电为丰田合成代工,在日本供电不足与日圆升值之际,也有机会受惠转单效益。不过今年晶电不用转单,目前产能已经满载,3月接单金额较2月估计有2成的成长。晶电去年业绩创新高,税后盈余57.66亿元,年增2.3倍,每股税后盈余7.16亿元,将发放现金股利4.5元,远高于法人预期。
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