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三星景气美元DRAM产业极端化趋势渐显 制程优势明显

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个人计算机(PC)销售量不如预期,又遇上平板计算机挤压市场,导致2011年DRAM报价持续下跌,目前已濒临变动成本边缘,过去3年1次循环的存储器景气,现在景气循环的时间周期大幅缩小,加上制程技术进展快速,台系DRAM厂落后国际大厂约1.5~2个技术世代,统计过去10年投资DRAM产业的业者中,其实真正有赚钱的只有三星电子(Samsung Electronics),未来三星市占率迈入大者恒大的趋势仍无法档。

2011年DRAM市场面临严峻挑战,虽然没有太多新产能加入DRAM产业,但单是PC端需求不如预期,就让DRAM产业陷入严重的供过于求当中,目前2GbDDR3现货报价约1美元附近,合约价还将近1.5美元,但7、8月合约价都一路看跌,已相当接近各家DRAM制造厂的变动成本,形成相当大的压力,第3季末PC景气可否升温,将是DRAM报价能否止跌的关键。

根据市调机构Gartner统计,2011年DRAM市场产值将呈现负成长,预计减少12.4%,2010年产值则是成长72%,达到395亿美元规模,是继1995年422亿美元之后的第2高,而2010年和2011年的位元成长率分别为43.7%和51.8%。

展望2012年和2013年,分析师王哲宏表示,预计2011年底的DRAM报价会逐渐缓和上扬,2012年的DRAM市场产值可望恢复正成长,达9.4%,预计位元成长率46.6%,但在报价升温后,预计国际大厂会恢复积极的扩产行列,开始投资扩建新产能,加上30纳米和20纳米制程产出大增,预计2013年的位元成长率会高达67.9%,市场产能会负成长28.3%。

奇梦达(Qimonda)在2008年金融海啸前,在全球DRAM市场仍有约10%市占率,退出之后,奇梦达DRAM市占率几乎都被三星一家囊括,其它DRAM厂并未雨露沾均。观察三星在2007年以前,全球DRAM市占率根本不到30%,但2008年开始逐渐站上30%,之后在2009年攀升至35%,2010年甚至到40%以上的市占率。

三星在全球DRAM市场中超过40%的市占率情况,过去只有英特尔(Intel)在1975年柯断市场时才有发生过;即使是1980年代日本DRAM产业最兴盛的时期,所有日本DRAM厂加起来的市占率,也不及现在三星的庞大。

过去DRAM产业景气循环是3年1次,时间拉长的情况下,通常产业景气好时,一线大厂会开始获利,之后二线厂再慢慢迈入获利,当时至少二线厂还有获利的机会,但现在产业景气可能是每年都出现巨变,没有规则可寻,确定的只是景气循环时间缩的很短,二线厂根本没有获利机会。

Gartner也做出一项分析,在2007~2009年间,全球所有DRAM厂亏损金额约180亿美元,但2009~2011年第1季为止,DRAM厂受惠景气循环往上而赚回来的金额,约140亿美元,其中三星当时每1美元的亏损后来赚回7.73美元,海力士(Hynix)赚回1.97美元,尔必达(Elpida)、美光(Micron)、力晶、华亚科、南亚科等业者,则都没有把2007~2009年间赔的钱赚回来,总计过去10年来,投资DRAM产业中其实也只有三星一家赚钱,其它都是赔钱。

未来二线DRAM厂要掌握赚钱机会,可能要等到技术制程微缩到达瓶颈,也就是20纳米制程以下后,如果无法再继续走下去,台厂有机会拉近与国际大厂之间的技术和成本结构距离,不过同时国际大厂也纷纷投入研发次世代存储器如PCM、FRAM、MRAM等。虽然尚未有一个次世代存储器可称为主流,但仍需要密切观察。


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