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三星苹果代工苹果效应下IC制造业发展的3大趋势

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DIGITIMESResearch柴焕欣在其研究报告中指出,苹果陆续推出便携式多媒体播放装置iPod、智能手机iPhone,及平板装置iPad等系列产品后,确实带动一波便携式电子产品销售热潮,亦让苹果全年营收从2006年193亿美元逐年成长至2010年652.2亿美元,营运表现完全无视于2008年下半金融海啸的袭击。

苹果效应下IC制造业发展的3大趋势

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然而,从市场面来观察,苹果先是遇到来自代工伙伴三星电子(SamsungElectronics)的挑战,除苹果已采取诉讼手段来维护自家权益外,与三星合作关系是否降低,并将主要半导体代工与采购订单自三星移转出去,都将影响到未来数年全球IC制造产业版图的变化。

再者,从半导体技术研发角度来观察,也导因于苹果所造成便携式电子产品销售热潮,亦导致竞争对手所推出便携式电子产品规格要求亦以超越苹果为目标,这也促使IC制造业者在先进微缩制程与IC叠堆技术的研发更是加快脚步在进行。

从2009年~2011年全球半导体采购金额前5大厂商排名观察,2010年HP仍拔得头筹,半导体采购金额达170.6亿美元,较2009年129.2亿美元成长32%。三星电子(SamsungElectronics)则以153.2亿美元金额排名第2,较2009年116.9亿美元成长31.1%。至于苹果则由2009年75.2亿美元成长至124.3亿美元,年成长率达65.4%,排名亦由2009年第4名攀升2010年第3名。至于Nokia,半导体采购金额则由2009年111.7亿美元成长至117亿美元,年成长率仅达4.7%。Dell半导体采购金额从2009年70.3亿美元成长至2010年104.3亿美元,年成长率48.3%,挤下Sony,攀升至第5名。

2010年苹果半导体采购金额虽仅排第3名,但65.4%年成长率却在前5名厂商中排名第1,预估2011年苹果将挤下三星,攀升至第2名的位置,亦显示苹果对全球半导体产业影响与日俱增。

苹果虽非2009年与2010年全球半导体采购金额第1名,但在NANDFlash的采购量却是全球第1,至2010年,苹果于NANDFlash采购量达全球NANDFlash市场30%,且较2009年20%大幅提升10%,显见苹果于NANDFlash需求市场地位日渐提高。

苹果主要商品包括便携式多媒体播放装置iPod系列、智能型手机iPhone系列,及平板装置iPad系列。这些产品最重要半导体元件包括应用处理器(ApplicationProcessor;AP)、MobileDRAM,与NANDFlash。

应用处理器从前一代的A4,到2011年主流产品A5,皆由三星独家代工。由于MobileDRAM是以PoP(PackageonPackage)方式封装于A4、A5之中,因此,MobileDRAM亦是以三星为主要供应商。至于NANDFlash则因Toshiba在3bits具有技术领先优势而被苹果采用。

苹果效应下IC制造业发展的3大趋势

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包括智能手机与平板装置,三星Galaxy系列产品与苹果多所类似,且在市场销售方面对苹果有造成威胁疑虑,苹果亦对三星提出侵权诉讼官司。

台积电对争取苹果AP代工订单最为积极,且具有28纳米制程技术领先优势,若未来苹果AP代工订单全数或部分由三星移出,台积电将会是首要选择对象。台积电若能顺利争取到来自苹果AP代工订单,将有利于台积电于晶圆代工市场全球市占率提升。

2011年苹果所采用MobileDRAM虽以三星为主要供应商,但也有少量是采用海力士(Hynix)产品。未来苹果若真的大量采用非三星产品,包括美光(Micron)、尔必达(Elpida)皆能提供MobileDRAM解决方案。但以微缩制程技术来看,尔必达已能提供30纳米制程解决方案,海力士则提供40纳米制程解决方案,至于美光,则还停留在50纳米制程水平。从低耗电与高效能特性考量,尔必达与海力士较有机会争取到苹果订单。

至于NANDFlash,2011年Toshiba仍为苹果主要供应商,就以制程技术分析,Toshiba与SanDisk皆已导入19纳米制程,且运用于消费性应用固态硬盘3bits技术亦处于领先地位。至于Intel与美光则已跨入20纳米制程,成本与19纳米制程相去不远,但Intel与美光专注于发展用于工业用固态硬盘产品,较擅长SLC技术。因此,Toshiba与SanDisk较有机会争取到未来苹果订单。

苹果所推出iPhone与iPod系列产品确实带动便携式电子产品市场快速成长。但在便携式电子产品朝向短小轻薄、节能省电、高集成、高效能、高容量等5大特性发展情况下,半导体技术亦将会朝满足终端产品需求进行研发。在跨入20纳米制程后,微缩制程技术发展将会趋缓,因此,IC制造技术将会朝向2.5D的系统级封装(SysteminPackage;SiP)与3D的矽穿孔(ThroughSiliconVia;TSV)3DIC技术发展。

导因于消费性电子产品生产成本降低是重要考量因素,但若采用芯片堆叠技术,不仅可以减少IC使用颗数,就连PCB板使用面积都能下降近60%,有助于成本的下降。

苹果效应下IC制造业发展的3大趋势

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在苹果带来的便携式消费性电子产品风潮后,Digitimes认为IC制造业将有3大趋势值得关注:

苹果效应下IC制造业发展的3大趋势

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1、晶圆代工市场:若苹果次世代AP芯片真的由原本三星代工移转至由台积电代工,将有利于台积电在全球晶圆代工市场市占率进一步提升,并与竞争对手市占差距明显拉大,台积电于全球晶圆代工市场龙头地位将更加稳固。

2、制程技术发展:包括iPhone与iPad热销,确实带动便携式电子产品市场的快速成长,但也导因于便携式电子产品低功耗、高效能,及轻薄短小的诸多要求下,晶圆代工产业将加速提升45nm至20nm高阶制程技术研发与导入量产的速度,来自高阶制程的产值比重亦会快速提升。

3、IC堆叠技术:便携式电子产品技术发展中,除低功耗、高效能、高容量、高集成等特性需要兼顾外,降低成本亦是重要考量因素之一,因此,2.5D的系统级封装(SysteminPackage;SiP)与3D的硅穿孔(ThroughSiliconVia;TSV)3DIC技术发展与普及将会加速。


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